Bireysel Portföy Yöneticisi - Yönetmeni Kimdir?

Yatırımcının yatırım süresi, mali durumu, risk profili ve beklentileri doğrultusunda en münasip portföylerin takip edilmesi, oluşturulması ve yönetilmesinden sorumlu olan kişiye bireysel portföy yöneticisi - yönetmeni denir.

Bireysel Portföy Yöneticisi - Yönetmeninin Görev Ve Sorumlulukları Nelerdir?

Alıcılar için uygun portföy çarelerini belirleme, geliştirme ve yatırım önerileri verme işlemlerini sürdüren meslek profesyonelinin temel görevleri bunlardır;

Alıcıların yatırım hedeflerine ulaşmak adına stratejiler geliştirmek,
Yatırım eylem planlarının devam etmesini sağlamak,
Yatırım performansını incelemek,
Mevcut olan tahsisatların uygunluğunu sağlamak adına alıcılarla görüşmelerde bulunmak,
Portföydeki varlıklarla alakalı potansiyel tehlikeleri önlemek ya da azaltmak adına eylem planları hazırlamak,
Global ve yerel piyasaları takipte kalarak ilerlemeler doğrultusunda varlıklar için gereken güncellemeleri sağlamak,
Portföy yönetim işlemlerinin iş stratejisi, prosedürler ile düzenleyici ve ticari kurallara uygun bir şekilde olmasını sağlamak,
Piyasa eğilimleri ve koşulları ile alakalı alıcılara öneride bulunmak ve danışmanlık hizmeti sağlamak,
Aylık, üç aylık ve yıllık etkinlik raporları hazırlayıp yönetime bildirmek.

Portföy Yöneticisi Olmak İçin Hangi Eğitimlerin Alınması Gerekir?

Bireysel portföy yönetmeni olmak adına, üniversitelerin dört senelik öğretim veren, İktisat, Maliye, Ekonomi, İşletme ve alakalı bölümlerinden lisans kademe ile mezun olmak şarttır SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından düzenlenen alakalı sınavda başarılı olup, Sermaye Piyasası Etkinlikleri Düzey 3 Lisansına sahip olmak şarttır.

Bireysel Portföy Yönetmeninde Aranılan Nitelikler Nelerdir?

İşverenlerin portföy yönetmeninde aradıkları genel nitelikler şunlardır;

• Etkili iletişim yeteneği sergilemek,

• Sonuç odaklı olmak ve analitik düşünebilmek,

• Ekip yönetimi ve işbirliğine yatkınlık göstermek,

• Mesleki gelişime ve öğrenmeye her daim açık olmak,

• Organizasyon ve planlama yeteneği sergilemek,

• Erkek adaylar için, askeri herhangi bir yükümlülüğü olmamak.