Finansal Planlama Uzmanı Ne İş Yapar?

Finansal Planlama Uzmanı Kimdir?

Finansal planlama uzmanı olan kişiler müşterisine ya da bir firmaya kısa veya uzun vadeli finansal anlamda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda finansal planlama uzmanları finansal durum, gelir gider analizi, en doğru tasarruf şekli ve yatırımlar konusunda tüm hedefler, aynı zamanda beklentiler içi doğru planlamalar yaparak yardımcı olmaktadır. Bu kapsamda sorunlar, riskler ve fırsatlar konusunda bireysel ya da kurumsal finansal durum analizi yapmaktadır.

Finansal Planlama Uzmanının Görevleri Nelerdir?

• Hizmet verdiği müşterilerinin gelir ve gider durumunu, finansal hedeflerini, analizini, sigorta kapsamını inceleyerek bilgi sahibi olmak.
• Çalıştığın firmanın aylık yönetim kurulu toplantılarına katılım sağlayarak analizleri ile ilgili sunumlar gerçekleştirmek
• Mali durum ile ilgili analizlerde bulunmak
• Tüm analizler kapsamında finansal planlamalar yapmak
• Yatırım ile ilgili araştırmalarda bulunmak ve bu konuda uygun teklifler hazırlamak
• Finansal stratejiler planlamak ve bu konuda müşterilerinin hesaplarını incelemek
• Yıllık faaliyet ve iş planına stratejik alanda katkı sağlamak
• İş ortakları ile irtibat halinde olarak sektördeki rekabetçi dinamikleri kontrol altına almak
• Stratejik girişimler doğrultusunda finansal modeller hazırlama
• Müşteriler ile yapılan toplantılara katılım sağlayarak finansal verileri sunmak
• Tüm finansal programın ilerlemesini izlemek ve aktif bir biçimde yönetmek

Kimler Finansal Planlama Uzmanı Sertifikasına Başvurabilir?

Finansal Planlama Uzmanı olmak isteyen bireylerin öncelikle üniversitelerin işletme, ekonomi, işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, iktisat ve benzeri ilgili bölümlerinden 4 yıllık lisans eğitimini alarak mezun olmaları gerekmektedir.

Finansal Planlama Uzmanı Eğitimi

Finansal planlama uzmanı eğitimi almak isteyen bireylerin analiz yapma, organizasyon becerisine sahip olma, hem yazılı hem de sözlü iletişim kanallarını etkin kullanabilme, ekip çalışmalarına yatkın olma, sonuç odaklı düşünebilme, raporlama yeteneğine sahip olma, analitik düşünme yeteneğine sahip olma gibi niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.