Genel Bakış
Finans Danışmanı Kimdir?
Finansal konularda sahip olduğu bilgiler ışığında tavsiyelerde bulunan kişilere finans danışmanı denir. Bu kişiler ayrıca bireysel emeklilik ve hayat sigortası gibi konularda da hizmet sunarlar. Finans danışmanları kişilere veya kurumlara, taşınan ya da taşınmayan varlıkların nasıl değerlendirebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulunmaktadır.
Finans Danışmanının Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?
Finansal danışmanlar; kişi veya kurumların bütün parasal konuları ile ilgilenirler. Öncelikle olarak çalışacağı kurumların finansal durumu, yatırımları, varlıkları, getirileri, vergi planlamaları, emeklilik planları ve risk toleranslarını değerlendirirler.
Genel olarak görevleri ise şunlardır;
• Danışmanlığını yaptığı kurumun portföy yönetimini üstlenmek,
• Para ile il... Devamını Göster
